業務改善効果

金融知識の向上により、顧問先との対話力・課題把握力を強化

機能と強み

・金融・経済に関する勉強会の開催
・専門家による情報提供
・実務に役立つケーススタディ
・会員向けセミナー・交流会
・士業・専門家とのネットワーク形成
・顧客との対話に活かせる知識・情報の提供

利用者の声

これまでに「こういう金融商品を勧められたけど、どう思いますか？」と、顧問先から相談を受けることがありました。しかし、そうした問いに十分な答えを返せないこともありました。お客様を守るためにも、士業自身が金融について学び、知識を身につけることが大切だと感じています。日本PB協会で学ぶことで、これまで答えられなかった金融に関する話題にも理解が深まり、お客様との会話や気づきの幅が広がりました。結果として、これまで以上に深い信頼関係につながっています。

導入ステップ

①入会申込み → ②所定の手続き → ③会員向けサービスの利用開始