TOOL 「財務のみかた」
注目Point
「税務の延長線上で、財務支援を。」
AIやデジタル化により税務・会計業務の効率化が進む中、会計事務所には新たな付加価値の提供が求められています。「財務のみかた」は、電子申告データを起点に、財務状況の可視化から課題抽出、改善策の検討までを支援。専門人材だけに依存しない「税務＋財務支援」の仕組み化を実現します。
業務改善効果
電子申告ファイルから財務診断書を作成し、決算報告時に顧問先との財務課題に関する対話を可能にします。
機能と強み
・電子申告ファイルから財務診断報告書を自動作成
・売上・利益・借入金・キャッシュフロー等を多面的に分析
・財務上の課題や経営者と確認したいポイントを自動抽出
・金融機関の考え方も踏まえ、資金調達・財務改善の検討ポイントを提示
・決算報告を起点に、財務支援が必要な顧問先の発掘を支援
・帳票解説や研修コンテンツにより、職員の財務スキル・提案力向上を支援
決算報告時に「財務のみかた」の財務診断報告書を活用していただく想定です。
従来の売上・利益などの決算数値の説明に加えて、借入状況や資金繰り、キャッシュフロー、財務上の課題について経営者と対話します。その中で財務支援へのニーズが確認できた顧問先には、より詳細な分析や継続的な財務支援を提案するなど、「税務＋財務」の新たな顧問サービスへ発展させることができます。
月額45,000円(税抜)からご利用いただけます。
※内訳：基本利用料30,000円＋従量利用料15,000円
(顧問先20社毎に、1アカウントを付与)
例) 60社の顧問先に利用する場合＝月額75,000円（税抜）
基本利用料30,000円＋従量利用料45,000円 (15,000円×3アカウント)
STEP1：Webサイト（※）から「財務のみかた」をお申し込み
STEP2：申込手続き完了後、1週間前後でサービス利用情報を郵送
STEP3：利用情報を受け取り次第、「財務のみかた」をご利用いただけます
（※）お申し込みはこちらから (https://www.tatsuzin.info/products_zm/)